In één dag een financieel plan en directe belastingbesparingen
Je leert de strategie en past deze direct toe op je eigen situatie. Aan het einde van de dag heb je een financieel plan dat past bij jouw situatie inclusief directe belastingbesparingen.
Wat is de groepsdag?
Tijdens de groepsdag werk je aan jouw financiële toekomst. We starten met de belangrijkste strategieën rondom belasting, pensioen, beleggen en nalatenschap. Vervolgens vertalen we dit naar jouw persoonlijke situatie en werk je aan een concreet plan, volledig afgestemd op jouw doelen.
Na afloop plannen we een opvolggesprek om te controleren of alles goed in gang is gezet. En met de terugverdiengarantie weet je zeker: jouw besparingen zijn altijd hoger dan de kosten.
Varianten
Voor wie is de groepsdag?
Loondienst
Deze groepsdag is speciaal voor particulieren in loondienst die meer uit hun financiën en toekomstplan willen halen.
ZZP/VOF
Deze groepsdag is ontwikkeld voor eenmanszaken, ZZP’ers en VOF’s die grip willen krijgen op hun financiële groei en belastingen.
DGA
Deze groepsdag is voor directeur-grootaandeelhouders die hun vermogen en pensioen optimaal willen inrichten.
Zo werkt een groepsdag
Wij helpen ondernemers en professionals om van uitstel naar actie te gaan. Ontek hoe wij dit doen.
1
Inventarisatie vooraf
We starten met een vragenlijst om een goed beeld te krijgen van jouw financiële situatie, doelen en dromen. Zo gaan we volledig voorbereid de dag in.
2
De groepsdag (10:00 – 17:00)
We behandelen de theorie over belastingen, pensioen, beleggen en nalatenschap. Alles wat je nodig hebt om de juiste keuzes te maken.
3
Jouw persoonlijke plan
Na de theorie werken we individueel aan jouw strategie. Je loopt de dag uit met een concreet plan en actiepunten die aansluiten op jouw situatie.
4
Opvolggesprek
Na de groepsdag plannen we een gesprek om te evalueren of alles goed in gang is gezet en of je nog vragen hebt.
Jouw besparing is altijd groter dan je investering
Je betaalt nooit meer dan je bespaart, dat is onze belofte. Daarom werken we ook met een gespreide betaling: bij inschrijving betaal je een aanbetaling. Het resterende bedrag betaal je achteraf, nadat de terugverdiengarantie is waargemaakt.
Veelgestelde vragen
Tijdens een groepsdag behandelen we de strategie gezamenlijk en werk je individueel aan jouw plan. Het 1-op-1 traject is volledig persoonlijk en biedt meer verdieping en begeleiding bij de uitvoering.
Tijdens de groepsdag behandelen we onderwerpen zoals het belastingstelsel, pensioen, beleggen, belastingbesparingen en nalatenschap. Vervolgens vertaal je dit individueel naar jouw persoonlijke situatie en werk je aan een concreet plan.
Bij het bevestigen van een groepsdag betaal je alleen een aanbetaling. Het resterende bedrag betaal je achteraf, nadat de terugverdiengarantie is waargemaakt.
De groepen blijven bewust klein (5 à 6 personen), zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht en individuele vragen.
Ja. Na afloop plannen we een opvolgmoment om te controleren of alles goed in gang is gezet en of er nog vragen zijn.